La industria mundial de automóviles está en medio de una sacudida seria. Las compañías automotrices heredadas están luchando por mantenerse rentables en la raza de vehículos eléctricos (EV), los recién llegados están sacudiendo el status quo y algunas marques luchan por seguir siendo relevantes, y mucho menos antes del juego. Desde salidas sorpresa, impactantes aranceles estadounidenses, retroceder audaces a pivotes de miles de millones de dólares y crisis de identidad, el camino por delante es todo menos suave. Luxuo enumera lo que está causando el último reinicio del Auto World.
El telar de los aranceles estadounidenses
A partir de abril de 2025, Estados Unidos impuso una tarifa del 25 por ciento a todos los vehículos importados y ciertas piezas automotrices, con el objetivo de reforzar la fabricación nacional. Este movimiento ha afectado significativamente los fabricantes de automóviles extranjeros, con marcas alemanas como BMW y Mercedes-Benz que enfrentan aumentos de costos de hasta USD 11,894 por vehículo. Los fabricantes japoneses, incluidos Toyota y Honda, anticipan que incurren en miles de millones de dólares en pérdidas, con Toyota estimando USD 1.2 mil millones en costos de abril y mayo solo. Los aranceles han llevado a un aumento del 2.5 por ciento en los precios de los automóviles estadounidenses en abril, superando el aumento mensual típico. Los consumidores sienten el pellizco, especialmente para los modelos con un precio de menos de USD 30,000, que son particularmente vulnerables a estos aranceles.
En respuesta, los fabricantes de automóviles como Mercedes y Volvo planean cambiar más producción a las fábricas de EE. UU. Para mitigar los costos. Sin embargo, las implicaciones completas de las tarifas todavía se están desarrollando, con aumentos generalizados de precios y ajustes a la cadena de suministro en curso.
La nariz financiera de Stellantis Group
En 2024, Stellantis, el fabricante de automóviles masivo que posee Jeep, Peugeot y Fiat, tuvo varias dificultades. Debido en parte significativa a una disminución del 12 por ciento en los envíos de vehículos y los desafíos operativos durante su transición a vehículos eléctricos, el beneficio neto de la compañía cayó en un 70 por ciento a 5.500 millones de euros. En comparación, los ingresos disminuyeron en un 17 por ciento a 156.9 mil millones de euros. La cuota de mercado de Stellantis en América del Norte disminuyó del 9.6 por ciento al 8 por ciento en comparación con el año anterior, mientras que las ventas en los Estados Unidos disminuyeron en un 16 por ciento. El negocio también tuvo que lidiar con una disminución del 15 por ciento en las ventas mundiales de EV, que totalizaron 314,500 unidades, debido a la feroz competencia de los productores chinos y la disminución de la demanda europea. Estos problemas fueron exacerbados por las tácticas de reducción de costos de Stellantis, que incluyeron despidos que afectaron a casi 900 trabajadores estadounidenses, incluidos 370 en Indiana.
La inestabilidad de la compañía fue exacerbada por la resignación sorpresa de Carlos Tavares como CEO en diciembre de 2024. A pesar de estos obstáculos, Stellantis está haciendo inversiones en su futuro EV, incluida la actualización de sus plantas de Michigan para producir nuevos automóviles eléctricos por USD 400 millones. Para mejorar sus opciones de EV en Europa y a nivel mundial, la compañía ha formado recientemente una empresa conjunta con Leapmotor, una empresa china. El éxito futuro de Stellantis en la industria automotriz cambiante dependerá en gran medida de su capacidad para innovar y adaptarse mientras navega por estos tiempos desafiantes.
La caída de las ventas de Maserati
Bajo Stellantis, Maserati, el venerable fabricante de automóviles de lujo italiano, experimentó un desafiante 2024, con ventas mundiales que disminuyeron un 57 por ciento a 11,300 vehículos, por debajo de 26,600 en 2023. Una pérdida operativa de 82 millones de euros acompañó esta disminución de este paso, en comparación con una ganancia de 121 millones de euros el año anterior. Los mercados importantes sufrieron graves disminuciones: las ventas en los Estados Unidos cayeron un 37 por ciento a 4,819 automóviles, mientras que las ventas en Italia cayeron un 42 por ciento a 2,242 unidades. Este patrón se reflejó en la producción, que cayó un 64 por ciento en las plantas italianas de Maserati, incluida una disminución del 79 por ciento en el sitio de Modena, que fabrica el superdeportivo MC20.
Según Carlos Tavares, ex CEO de Stellantis, «no hemos hecho lo suficiente para establecer a Maserati como una marca de lujo pura». Él culpó a estas dificultades al mal posicionamiento y marketing de la marca. Maserati respondió contratando a Giovanni Perosino como director de marketing en enero para revivir la reputación de la marca. A pesar de estos obstáculos, Stellantis sigue comprometida con Maserati y planea introducir modelos eléctricos adicionales en los próximos años, incluido el MC20 Folgore. El futuro de Maserati en la industria automotriz en evolución estará determinado principalmente por la capacidad de la compañía para superar estos desafíos.
Los problemas financieros de Nissan
Con una pérdida neta de JPY 676 mil millones (aproximadamente USD 4.55 mil millones) para el año fiscal que finaliza en marzo de 2025, una desviación significativa de la ganancia de JPY 101.3 mil millones del año pasado, Nissan está experimentando uno de sus períodos más difíciles en la memoria reciente. Las ventas mundiales caídas, particularmente una disminución del 14.3 por ciento en China, y una cuota de mercado estadounidense reducida, ahora en 5.8 por ciento, por debajo del 7.7 por ciento hace cinco años, son las principales causas del revés. A principios de 2024, casi el 40 por ciento de los concesionarios de Nissan en los EE. UU. Informaron pérdidas, y las ganancias disminuyeron en un 70 por ciento.
El desglose de una fusión planificada de USD 60 mil millones con Honda exacerbó la situación. Para aumentar la competitividad de EV, las negociaciones comenzaron a fines de 2024. Sin embargo, Nissan rechazó la oferta de Honda de convertirse en una subsidiaria, citando autonomía y lealtad a su asociación con Renault. Nissan está reduciendo 20,000 empleos, cerrando siete instalaciones y acelerando el desarrollo de nuevos modelos, como el SUV pícaro híbrido enchufable, para mitigar las pérdidas financieras. Sin embargo, Nissan enfrenta un futuro desafiante e incierto debido a sus productos EV limitados y su creciente competencia.
Porsche EV se enfrenta a las ventas de picado en China
Los planes de Porsche para producir EV han encontrado un obstáculo significativo en China. Con las entregas cayendo a 56,887 unidades de 79,283 el año anterior, las ventas nacionales del fabricante de automóviles disminuyeron en un 28 por ciento en 2024. La disminución fue aún más severa en el primer trimestre de 2025, cuando las ventas de 9,471 vehículos disminuyeron en un 42 por ciento de año por año.
Debido a la creciente competencia de compañías nacionales como Xiaomi, cuyo SU7 Ultra ofrece un rendimiento comparable a un precio más bajo, las ventas del vehículo eléctrico insignia de Porsche, el Taycan disminuyó en un 47 por ciento. Los autos Porsche también han sido objeto de escrutinio por carecer de las características tecnológicas de vanguardia que los compradores chinos ahora exigen. Porsche planea responder reduciendo su red de concesionarios en China en más del 30 por ciento, de 138 a aproximadamente 100 ubicaciones para fines de 2026. Además, el negocio está invirtiendo en mejorar sus canales de ventas en línea e introducir servicios adaptados a los consumidores que no tienen tecnología. Estos problemas subrayan los desafíos que enfrentan los fabricantes de automóviles de lujo establecidos para adaptarse al competitivo mercado de vehículos eléctricos de China y a las preferencias de los consumidores que evolucionan rápidamente.
Los problemas de Tesla
El BYD de China es un competidor feroz de la hegemonía de Tesla en el mercado de EV. Tesla entregó 1,79 millones de vehículos eléctricos de batería (BEV) en 2024, una ligera disminución del año anterior. Mientras tanto, BYD vendió más de 4,25 millones de vehículos de energía nuevos, un aumento del 41 por ciento respecto al año anterior, que comprende 1,76 millones de bEVS y 2.48 millones de híbridos enchufables. BYD ganó una participación del 34.1 por ciento en China, el mercado EV más grande del mundo, mientras que Tesla tenía solo el 6 por ciento. El éxito de BYD se atribuye a su diversa gama de vehículos, que incluye opciones de lujo y asequibles, así como su presencia sustancial en los mercados locales e internacionales. En contraste, Tesla experimentó una disminución del 13 por ciento en las entregas mundiales durante el primer trimestre de 2025, acompañado de una disminución en las ventas en los mercados clave, incluidas Europa y China.
El brillo aspiracional de la marca se ha aburrido, debido en parte a la persona pública cada vez más divisiva de Elon Musk, desde el comportamiento errático en las redes sociales hasta la retórica política que aliena a la demografía clave. Las acciones de Musk, una vez vistos como visionario, ahora corren el riesgo de socavar la confianza del consumidor y la equidad de la marca. Agregue a este modelo limitado de Tesla actualizado, las preocupaciones de seguridad en torno a su sistema de piloto automático, una falla en la localización significativa para los mercados asiáticos y las grietas en su plomo que una vez no es una indicación inalámbrica se vuelve evidente. Para mantener su posición en el mercado de EV, Tesla debe adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado a medida que BYD continúa invirtiendo en nuevas tecnologías y expandir su presencia internacional.
La división Mercedes-Benz EV enfrenta grandes desafíos
Las ventas globales de automóviles eléctricos de batería cayeron un 23 por ciento a 185,100 unidades en 2024, lo que planteó serios desafíos para la división EV de Mercedes-Benz. Esta disminución fue particularmente notable en Europa, donde las ventas disminuyeron en un 3 por ciento, y en China, donde cayeron un 7 por ciento. Mercedes-Benz está bajo presión para cumplir estrictos límites de emisión de la UE debido a la disminución en las ventas de EV; Si las ventas no mejoran, podría haber sanciones costosas. Mercedes-Benz ha actualizado su estrategia para abordar estos problemas, con el objetivo de lanzar 17 automóviles eléctricos de batería y 19 nuevos modelos de gasolina y diesel a fines de 2027. Este cambio refleja un impulso menos agresivo hacia la electrificación completa y un enfoque más equilibrado entre los vehículos eléctricos y los motores de combustión convencionales. Estos desafíos también fueron evidentes en el desempeño financiero de la compañía, ya que las ganancias netas cayeron un 28.4 por ciento a 10.409 mil millones de euros. A medida que la industria automotriz evoluciona, Mercedes-Benz ha anunciado planes para reducir aún más los costos y reevaluar sus objetivos de rentabilidad a mitad de período.
Volkswagen lucha duro en el mercado chino
Mientras trabaja para preservar su estabilidad financiera frente a la intensa competencia y cambiar los gustos de los consumidores, Volkswagen enfrenta dificultades crecientes en China, su mercado más grande. Las entregas de los automóviles de la compañía en China disminuyeron en un 9.5 por ciento en 2024, lo que contribuyó a una disminución del 2.3 por ciento en el total global a 9.03 millones de unidades. La ganancia neta disminuyó en un 30.6 por ciento a 12.4 mil millones de euros de 17.8 mil millones del año anterior, con esta disminución jugando un papel importante. En 2024, la serie de identificación de Volkswagen vendió más de 130,000 unidades en China, lo que representa un aumento de 23.8 por ciento año tras año que solidificó su estado como la empresa conjunta más vendida de la nación EV, a pesar de estos contratiempos. Dirigido a las categorías de crecimiento clave, Volkswagen planea introducir 30 nuevos modelos en China a fines de 2027, incluidos 20 nuevos vehículos de energía (NEV), como parte de sus pasos estratégicos para combatir las ventas en declive. Junto con los esfuerzos de reestructuración continuos para fortalecer su ventaja competitiva, el fabricante de automóviles también está invirtiendo en tecnología de conducción asistida interna diseñada para consumidores chinos.
Crisis de identidad (continua) de Jaguar
La identidad de Jaguar está en flujo debido a su dilema de marca. Como parte de su iniciativa Panthera, el fabricante de automóviles de lujo británico anunció un cambio drástico a fines de 2024, con la intención de reposicionarse como una marca premium totalmente eléctrica para 2026. Inspirado en el objetivo original del fundador Sir William Lyons, este cambio presentó un nuevo logotipo, un lenguaje de diseño minimalista y el mero de la aldicadora «Copiar nada». Sin embargo, ha habido una reacción adversa significativa al cambio de imagen. Los críticos sostienen que al evitar el desempeño y los antecedentes de elegancia de Jaguar, la nueva identidad aliena a la clientela de larga data de la compañía. Particularmente controvertido han sido la falta de automóviles de los materiales promocionales y el énfasis en las imágenes abstractas. Los diseñadores internos han expresado las preocupaciones dentro de la organización; Una carta filtrada muestra incertidumbre en el curso propuesto. Jaguar sigue comprometido con su estrategia de electrificación a pesar de estos obstáculos y planea lanzar el tipo 00, su primer automóvil totalmente eléctrico en 2025. Si el cambio de marca reinterpretará con éxito la identidad de Jaguar para una nueva generación de consumidores dependerá de qué tan bien lo haga este modelo.
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