Elon Musk anunció el sábado que el “Proyecto Terafab” de Tesla, un plan para construir lo que él imagina como la planta de fabricación de semiconductores más grande del mundo, se lanzará dentro de siete días.
El problema es que Tesla no tiene absolutamente ninguna experiencia en la fabricación de semiconductores, y su trayectoria en la empresa comparable más cercana, la construcción de sus propias celdas de batería, debería hacer reflexionar a cualquiera.
De las celdas de batería a los chips: el historial de fabricación de Tesla
La decisión de Tesla de dedicarse a la fabricación de chips se hace eco de un movimiento estratégico similar de hace seis años, cuando la compañía presentó su celda de batería 4680 en el Día de la Batería en septiembre de 2020. En aquel entonces, Musk hizo promesas audaces: Tesla construiría 100 GWh de capacidad de producción interna de celdas para 2022, reduciría los costos de las baterías en un 56% y utilizaría los ahorros para entregar un vehículo eléctrico de 25.000 dólares.
Nada de eso sucedió según lo previsto. El objetivo de 100 GWh para 2022 no se cumplió por un amplio margen. A principios de 2025, la producción real del 4680 de Tesla se estimaba en aproximadamente 20 GWh por año, cinco años después del anuncio y todavía una fracción del objetivo original para 2022. El proceso de electrodo seco que fue fundamental para las afirmaciones de reducción de costos de Tesla resultó mucho más difícil de lo previsto. Durante años, Tesla solo pudo aplicarlo al ánodo, mientras que el cátodo dependía de materiales tradicionales de electrodos húmedos de proveedores externos.
Las propias células tampoco cumplieron las promesas originales. Battery Day afirmó que el nuevo diseño de celda entregaría 5 veces más energía, 6 veces más potencia y un aumento de alcance del 16%. En la práctica, las 4.680 células se convirtieron en un solo producto, el Cybertruck, que se convirtió en un fracaso comercial. Desde entonces, la cadena de suministro de baterías 4680 de Tesla colapsó y el proveedor L&F Co. canceló su acuerdo con Tesla en un 99%.
Para ser justos, Tesla logró recientemente algunos hitos con 4680 celdas. La compañía dice que alcanzó el costo más bajo por kWh de cualquier celda que produzca para fines de 2024, y ha vuelto a colocar 4680 celdas en el Modelo Y. Pero el panorama más amplio es que Tesla pasó seis años tratando de escalar la producción de celdas de batería, una disciplina en la que al menos tenía experiencia adyacente en ingeniería de paquetes de baterías, y todavía no ha cumplido la mayoría de sus promesas originales.
La fabricación de semiconductores es mucho más compleja.
Tesla destripó su propio talento en chips
La comparación con las celdas de batería, por supuesto, es imperfecta. La fabricación de celdas de batería y la fabricación de semiconductores son disciplinas fundamentalmente diferentes. Pero eso sólo hace que el desafío de la fábrica de chips sea más difícil, porque Tesla tiene incluso menos conocimiento institucional en semiconductores que en electroquímica cuando lanzó el programa 4680.
Tesla construyó un chip potente diseño equipo a lo largo de los años. La compañía contrató a Jim Keller, el legendario arquitecto de chips, en 2016, y luego contrató a Peter Bannon del equipo PA Semi de Apple. Ese equipo diseñó los chips de inferencia Autopilot personalizados de Tesla (HW3 y HW4), así como los chips de entrenamiento Dojo. Fue un logro genuino.
Pero gran parte de ese talento ha desaparecido. Keller se fue en 2018. Ganesh Venkataramanan, quien dirigió el proyecto Dojo, se fue a fines de 2023 en medio de problemas informados con el chip Dojo 2 de próxima generación. Luego, en agosto de 2025, Musk acabó con todo el proyecto Dojo y Peter Bannon, el arquitecto a cargo de todo el silicio personalizado en Tesla, abandonó la empresa. Unos 20 miembros del equipo Dojo siguieron a Venkataramanan hasta su nueva startup, DensityAI, y los trabajadores restantes fueron reasignados.
Ese era el chip de Tesla. diseño talento. Chip fabricación El talento es una fuerza laboral completamente diferente: ingenieros de procesos especializados en litografía, grabado, planarización químico-mecánica, gestión del rendimiento, operación de equipos EUV y docenas de otras disciplinas que Tesla nunca ha empleado. Tesla ahora está reclutando para estos roles, pero formar un equipo capaz de administrar una fábrica de 2 nm de vanguardia a partir de ofertas de trabajo está muy lejos de las décadas de conocimiento institucional que han acumulado TSMC, Samsung e Intel.
Los comentarios de Musk sobre la sala limpia no inspiran confianza
Las propias declaraciones de Musk sobre la fabricación de chips sugieren que es posible que no aprecie del todo la complejidad de lo que propone. En enero, afirmó que la industria de los semiconductores se está “equivocando en las salas limpias” y apostó a que Tesla construiría una fábrica de 2 nm donde podría “comer una hamburguesa con queso y fumar un cigarro”.
Su argumento es que las obleas deben estar completamente contenidas en todo momento, eliminando la necesidad de un entorno de sala limpia tradicional. Los expertos en semiconductores inmediatamente respondieron. Las fábricas modernas de vanguardia operan según los estándares de sala limpia ISO Clase 1-3, donde incluso el aliento humano introduce millones de partículas contaminantes que pueden destruir chips a escala nanométrica. Fumar un cigarro en un ambiente así generaría miles de millones de partículas, junto con contaminación orgánica que puede dañar los espejos EUV y la química fabulosa.
Incluso el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, cuya empresa depende de TSMC para la fabricación, ha advertido públicamente a Musk que no subestime el desafío. “Construir una fabricación avanzada de chips es extremadamente difícil”, dijo Huang en un evento de TSMC en noviembre de 2025. “No se trata solo de construir la planta, sino que la ingeniería, la ciencia y el arte de hacer lo que TSMC hace para ganarse la vida es extremadamente difícil”. Huang fue más allá y dijo a los periodistas que igualar las capacidades de semiconductores de TSMC es «prácticamente imposible».
La escala del desafío
Para poner la ambición de Terafab en perspectiva: TSMC gastó décadas y decenas de miles de millones de dólares en desarrollar su experiencia en fabricación. Intel, que alguna vez fue el principal fabricante de chips del mundo, ha luchado durante años para recuperar su ventaja en fabricación a pesar de tener miles de ingenieros experimentados y más de 100 mil millones de dólares en inversiones. El negocio de fundición de Samsung, a pesar de la enorme inversión, todavía está por detrás de TSMC en tasas de rendimiento en nodos avanzados.
Tesla quiere pasar de tener cero experiencia en fabricación de semiconductores a administrar la fábrica de 2 nm más grande del mundo. La empresa propone combinar procesamiento lógico, almacenamiento de memoria y empaquetado avanzado bajo un mismo techo, algo que ninguna empresa, incluida TSMC, hace actualmente a esta escala.
La opinión de Electrek
Hemos visto este libro de jugadas antes. Musk anuncia un cronograma de fabricación increíblemente ambicioso, las acciones reciben un impulso gracias al entusiasmo y luego la realidad se impone en los años siguientes a medida que los plazos se retrasan y los objetivos se revisan a la baja.
La celda de batería 4680 es el precedente más directo. Seis años después del Día de la Batería, Tesla todavía no ha cumplido la mayoría de sus promesas originales, y la fabricación de celdas de batería, aunque difícil, es un juego de niños en comparación con la fabricación de semiconductores de vanguardia. El objetivo de 100 GWh para 2022 se convirtió silenciosamente en aproximadamente 20 GWh para 2025. La reducción de costos del 56% no se ha materializado a escala. El vehículo de 25.000 dólares que se suponía que funcionaría con células baratas todavía no existe.
Ahora Musk propone algo mucho más complejo, en un campo donde Tesla no tiene experiencia en fabricación, con un equipo que destripó en gran medida durante los últimos dos años, mientras hace comentarios sobre fumar puros en la fábrica que sugieren que no se toma en serio los desafíos técnicos. Jensen Huang, que sabe más sobre la cadena de suministro de semiconductores que casi cualquier persona viva, le dice que es «prácticamente imposible», y Huang tiene todos los incentivos para querer más capacidad de producción de chips en el mundo.
El diseño de sus propios chips por parte de Tesla fue un movimiento estratégico inteligente que valió la pena con un hardware de piloto automático capaz. Pero diseñar chips y fabricarlos son cosas completamente diferentes. Nos encantaría que se demuestre que estamos equivocados, pero la evidencia sugiere firmemente que Terafab seguirá el mismo patrón que 4680: promesas audaces, años de retrasos y resultados que están muy por debajo de lo que se afirmó originalmente.
