Un análisis de las solicitudes de patentes de Tesla muestra un ritmo más lento de innovación en los últimos dos años y un cambio hacia el hardware y software de IA, mientras Elon Musk apuesta por la conducción autónoma y los robots.
Llevamos mucho tiempo debatiendo si Tesla (TSLA) debería valorarse como fabricante de automóviles o como empresa de tecnología. Mientras que los bajistas señalan una disminución en las entregas y márgenes de automóviles, los alcistas señalan la conducción autónoma y los robots como la siguiente fase de crecimiento.
Los osos tienen razón. Las ventas de automóviles todavía representan la mayoría de los ingresos y ganancias de Tesla y han ido disminuyendo constantemente durante los últimos dos años.
Un futuro alcista en el que las apuestas de Tesla en IA reemplacen su negocio automotriz en declive sigue siendo hipotético, pero hay al menos algunos datos que respaldan las inversiones de Tesla en este cambio.
Ahora, un nuevo análisis de las solicitudes de patentes de Tesla durante la última década realizado por electrek Tal vez nos brinde la visión más objetiva hasta ahora sobre dónde la empresa está poniendo realmente sus esfuerzos en I+D.
Los datos revelan un cambio masivo. La parte del “automóvil” de Tesla se está reduciendo en los registros de patentes, primero reemplazada por un aumento en las innovaciones de fabricación y luego por solicitudes de patentes vinculadas al hardware y software de IA.
Aquí hay un vistazo a los datos (es importante tener en cuenta que hay un retraso de 12 a 18 meses en los datos de solicitudes de patentes y, por lo tanto, no estamos hasta 2024 para obtener los datos más actualizados):
Los ‘Twin Peaks’ de la innovación de Tesla
Obtuvimos un conjunto de datos que desglosa las aproximadamente 4200 solicitudes de patentes de Tesla desde 2014 hasta 2024. Cuando se las mapea, surgen dos picos distintos que cuentan la historia del giro de la compañía hacia la IA.
El primer pico se alcanzó en 2018, justo en medio del «infierno de producción del Modelo 3». En ese momento, Elon Musk supuestamente estaba durmiendo en el piso de la fábrica, y las solicitudes de patente reflejan esa desesperación. Vimos un aumento masivo de patentes “industriales”, la mayoría de las cuales estaban relacionadas con la fabricación.
Claramente, Tesla estaba tratando de encontrar formas de construir vehículos en grandes volúmenes por primera vez.
Luego, las presentaciones disminuyeron cuando Tesla se centró en la rentabilidad en 2019/2020.
Pero miremos hacia 2022. Vemos un segundo pico, incluso mayor. Esta vez la composición es totalmente distinta. La porción “industrial” todavía está ahí (gracias a innovaciones como la gigacasting), pero la porción “automotriz” se ha convertido en una astilla.
La nueva categoría dominante: hardware y software de IA.
En esta categoría, tiene de todo, desde nuevas teorías y procesos para la conducción autónoma hasta nuevo hardware informático de IA que se convirtió en la computadora AI4 de Tesla dentro de sus vehículos.
Podemos ver que la “IA” contribuyó al primer pico en 2018 cuando Tesla estaba ampliando el trabajo en Autopilot y FSD, pero solo comenzó a representar la mayoría de las solicitudes de patentes de Tesla en la década de 2020.
Tesla se está volviendo menos fabricante de automóviles
Aquí está la estadística más descabellada de la investigación: menos del 10% del total de patentes de Tesla ahora se clasifican como «automotrices».
A modo de comparación, si nos fijamos en los fabricantes de automóviles tradicionales como Toyota o VW, sus carteras están dominadas por patentes de ingeniería mecánica: chasis, suspensión y eficiencia de combustión.
La cartera de Tesla ahora está relacionada en un 40% con la IA. Estamos viendo una avalancha de presentaciones relacionadas con:
- Entrenamiento de Redes Neuronales (Dojo).
- Estimación de distancia solo por visión (que reemplaza a LiDAR).
- Etiquetado de datos y simulación.
Esto confirma lo que venimos diciendo desde hace tiempo: Elon Musk, CEO de Tesla, ha cambiado completamente el fabricante de automóviles hacia la IA en detrimento de su negocio automovilístico.
Los datos de 2023 y 2024 (que todavía están llegando debido a retrasos en las publicaciones) muestran el siguiente giro.
Si bien todavía existen algunas patentes relacionadas con el negocio del automóvil, como las de carga inalámbrica, ahora representan una pequeña minoría.
Pero incluso entonces, cosas como la carga inalámbrica de vehículos eléctricos entran en la categoría de automóviles; Se podría argumentar que Tesla lo está haciendo para la categoría de IA, ya que la idea es que los vehículos autónomos necesitarán carga inalámbrica si no hay humanos que los conecten.
Como puede ver en el gráfico anterior, desde 2023, la mayoría de las solicitudes de patentes de Tesla han estado relacionadas con hardware o software de IA; aunque muchas de ellas todavía están en ingeniería mecánica y eléctrica, ya no se refieren al negocio automotriz.
Estamos viendo muchas solicitudes de “uniones electromecánicas” y “actuadores lineales”, que están claramente relacionados con robots humanoides.
La opinión de Electrek
Hay algo para ambos lados del espectro de Tesla en este.
Los bajistas pueden sentirse justificados de que el cambio de Tesla hacia la IA se produzca con un menor gasto en I+D automotriz. Hemos visto cómo el ritmo de innovación de Tesla en vehículos eléctricos se ha desacelerado en los últimos años y creo que podemos esperar que esa tendencia continúe.
Mientras tanto, los alcistas ahora pueden visualizar el cambio de Tesla hacia la IA a través de estas tendencias de solicitud de patentes.
Esto refleja en parte por qué vendí mis acciones de Tesla el año pasado. Invertí en Tesla porque creía en su misión de acelerar la llegada del transporte eléctrico y veía a la empresa como la más innovadora en el espacio.
Ya no es el caso, y Musk ha cambiado extraoficialmente su misión a acelerar el advenimiento de la «era de la abundancia».
Llámenme escéptico, pero mi sentido arácnido siempre empieza a hormiguear cuando los multimillonarios que compran elecciones empiezan a hablar de utopías.
Por ejemplo, Musk dijo recientemente que la caridad no será necesaria porque la IA “pondrá fin a la pobreza” y generará “ingresos altos universales”:
Lo más absurdo de esta afirmación es el contexto: se trataba de una crítica a una donación caritativa, concretamente a la de Dell.
En la práctica, está disuadiendo a los multimillonarios de la filantropía con el pretexto de que la IA acabará con la pobreza, haciendo obsoleta la caridad. Pero falta el mecanismo para este fin de la pobreza.
Si la IA genera una riqueza masiva, ese capital se concentrará inicialmente en manos de los multimillonarios propietarios de los modelos y los datos que los alimentan. ¿Cómo se traduce esa riqueza en ‘ingresos altos universales’? No se filtrará mágicamente. Eso ya lo sabemos.
Con el panorama político capturado por individuos de altísimo patrimonio neto que constantemente bloquean el aumento de impuestos, el único camino hacia la redistribución es a través de lo que él está descartando: la caridad.
Si sucede, y tengo serias dudas, como probablemente podrán ver, de una forma u otra, será a través de la caridad de los ultrarricos. Ya sea directamente o permitiendo que su clase política capturada aumente los impuestos sobre ellos mismos o sus corporaciones.
El argumento se reduce a: ‘No hay necesidad de ser generoso ahora; Espere hasta que hayamos acumulado aún más riqueza. Expone una contradicción fundamental en la prometida «era de la abundancia».
Creo que la IA tiene un gran potencial para ser positiva para la humanidad, pero el riesgo también es increíblemente alto, de ahí que atraiga a personas dementes que toman riesgos como Musk.
A mi modo de ver, habrá algunos ganadores en esta carrera de IA y muchos perdedores, y todavía está en debate si Tesla estará en la primera o en la última categoría.
